Financiële planning door de financieel adviseur van MRW.
De financiële situatie van nu is geen garantie voor later. In ieder leven vinden gebeurtenissen plaats die impact hebben, ook op je financiële gezondheid. Met een gedegen financiële planning worden je toekomstige financiële situatie vastgelegd in een persoonlijk financieel plan.
De financiële planning gaat uit van het aanwezige vermogen en de ontwikkelingen die nu al bekend zijn. Het persoonlijk financieel plan kan ook worden gebruikt voor het opzetten van een estate planning, zodat het opgebouwd vermogen zo voordelig mogelijk aan erfgenamen kan worden overdragen. Zo creëer je samen met onze financieel adviseur inzicht in toekomstige behoeftes en kun je hier fiscaal op sturen.
De financieel adviseur geeft antwoord op de volgende vragen:
Met het persoonlijk financieel plan van MRW krijg je inzicht in wat je nodig hebt om in de toekomst het leven te leiden wat je wilt. Het geeft duidelijkheid over de financiële planning voor later en eventuele benodigde actiepunten om dit veilig te stellen. Op basis van het financieel plan kunnen keuzes worden gemaakt zoals bijvoorbeeld de verkoop van uw bedrijf, afsluiting of stopzetting van verzekeringen, start van een schenkingstraject, etc.
